¿Cómo enviar un SMS o WhatsApp a mi cliente de formularios en su cumpleaños?

¿Estás pidiendo la fecha de cumpleaños en tu formulario de registro y quieres saber cómo programar una automatización que te permita enviarle un mensaje automático en su cumpleaños? En este tutorial te explicamos cómo hacerlo.

• Para que esta tarea automática funcione, debes utilizar alguna de nuestras herramientas en donde pedimos la fecha de cumpleaños, por ejemplo: tarjetas de lealtad, monederos, cuponera, formularios o gira y gana. O si tienes un Excel con los datos, también puedes subirlo a una agenda en donde tengas los nombres, números telefónicos y fecha de cumpleaños.

1. En tu menú lateral, busca la opción de Herramientas y da clic en Tareas automáticas.
2. Da clic al botón rojo de Crear tarea automática.
3. Se abrirá una ventana. En el primer paso, vamos a seleccionar la opción de Cuando uno de mis clientes esté próximo a cumplir años.
4. En este apartado, vamos a seleccionar la agenda que tiene el mismo nombre que nuestro formulario.
5. Después, vamos a seleccionar el canal por el que se enviará nuestro mensaje, puede ser SMS / WhatsApp. De igual forma vamos a determinar cuándo se enviará el mensaje y en qué horario.
   
6. El penúltimo paso es configurar el mensaje que se le va a enviar a nuestros clientes en su cumpleaños.
   • Te recomendamos que insertes un cupón móvil para que puedas conocer exactamente cuántas personas canjearon su cupón de cumpleaños. Para añadirlo en tu mensaje, solo da clic al botón de Insertar y después selecciona Promoción digital.
   • Si quieres personalizar el mensaje con el nombre, solo da clic al botón de Personalizar mensaje.
   
7. Por último, ponle un nombre a tu tarea automática para que puedas identificarla.
8. Y listo, de esta forma le estaremos enviando un mensaje de cumpleaños a tus clientes sin necesidad de hacerlo de forma manual.